造星记丨泉果没能改变赵诣!押宝新能源亏损30% 曾被理财经理“炮轰”

时尚 2024-06-13 21:24:58 3812

文/任晖

2020年,炮轰赵诣依靠押宝新能源板块,造星赵诣在农银汇理基金管理的记丨南平市某某化工业务部4只产品斩获市场业绩前4名,他也荣获“四冠王”称号。泉果

2022年一季度,改变赵诣向农银汇理基金递交了辞呈,押宝源亏转投泉果基金。被理

理论上赵诣离职时机恰到好处,财经新能源板块还未回调,炮轰他也得以全身而退。造星赵诣

然而,记丨加入泉果基金之后,泉果赵诣的改变投资风格和关注的行业并未出现显著改变,继续重仓新能源板块并亏损惨重。押宝源亏

泉果基金创始人王国斌曾说,被理南平市某某化工业务部“好教练一定要有成就他人之心,这是好教练最重要的品质。为让我们的新生代团队迅速成长,我会倾尽全力,像传授内功一样,把自己的经验毫无保留地传授给大家”。

但就目前来看,赵诣的投资风格依然“我行我素”,王国斌似乎还没有对他有太多影响。

赵诣继续押宝新能源

产品亏损30%,最大回撤超过40%

泉果旭源三年持有期混合(以下简称泉果旭源三年)是赵诣加盟泉果基金后发行的第一只产品,于2022年10月18日成立,募集规模高达99.07亿份。

2022年的市场环境已经开始恶化,泉果旭源三年能够募集到如此规模的资金实属不易。然而,赵诣的业绩显然未能满足投资者和渠道的期望。

造星记丨泉果没能改变赵诣!押宝新能源亏损30% 曾被理财经理“炮轰”

据天天基金数据显示,截至4月30日泉果旭源三年成立以来已经亏损30%,最大回撤曾超过了40%。

造星记丨泉果没能改变赵诣!押宝新能源亏损30% 曾被理财经理“炮轰”

分季度来看,自泉果旭源三年成立以来,其业绩几乎未能超越市场平均水平,连续5个季度的表现均不及沪深300指数。

泉果旭源三年亏损的原因很简单,主要是赵诣长期押宝重仓电力设备板块。据天天基金网数据显示,泉果旭源三年自2022年成立以来长期持有约40%电力设备板块,然而电力设备板块近一年下跌23.44%。

另外赵诣还在产品成立之初抄底了港股市场,相继重仓腾讯控股、美团和快手等,然而却买在了“半山腰”。

银行理财经理发文《六问泉果基金》“炮轰”泉果

泉果基金是由王国斌和任莉于2022年共同创立的一家新兴个人系公募基金公司,核心成员大部分是王国斌和任莉从东证资管带过去的旧部。

所以泉果基金虽然起步于2022年的熊市,但有一众大佬撑腰发行产品并不困难。例如赵诣的泉果旭源三年募资百亿,刚登封的泉果思源三年募资21亿元。

据媒体报道,在泉果旭源三年募集期间,某些第三方基金代销平台上出现了一些关于泉果基金与银行销售任务捆绑的信息。例如,有人在社交媒体上说“银行有任务吧,看发朋友圈了”、“银行都在给我推荐”、“单位下任务让买这款基金”,这些信息表明银行可能在强推这款基金。

此外,还有消息称银行要求员工自购基金,例如“领导5万,员工3万,全员买”、“银行要求卖不出去员工要自己买”。这种做法可能给员工带来了压力。

同时,线上平台上还出现了一些关于购买基金返还手续费的信息,比如“来银行购买,手续费全贴,礼品给您快递到家”、“来银行买基金,贴手续费”、“来银行买基金,帮我完成任务,手续费帮你出了”。

造星记丨泉果没能改变赵诣!押宝新能源亏损30% 曾被理财经理“炮轰”

这些情况表明,泉果旭源三年在销售过程可能涉及一些争议性的营销策略。

但是在渠道方卖力“吆喝”的同时,泉果基金的产品净值却跌跌不休,引起不少渠道方和投资者的不满。

2023年11月,在泉果基金筹备发行第三只封闭性产品时,有银行理财经理发表了题为《六问泉果基金》的文章‘怒斥’泉果基金,其中第一问就指向赵诣押宝新能源的问题。

“你们给我们的渠道话术就是,赵诣的能力圈不仅仅在新能源,未来的投资方向有高端制造(新能源、机械制造、电力、军工),佐之以医药、消费投资。但是,产品发行了1年多,每次季报十只重仓股至少有8只是新能源,请问高端制造的持仓在哪里?既然眼里只有新能源,为何业绩又跑不过新能源板块,是市场不好,还是赵诣赌性坚强?希望泉果基金给理财经理一个明确的回复,赵诣的能力圈到底在哪?”

造星记丨泉果没能改变赵诣!押宝新能源亏损30% 曾被理财经理“炮轰”

除了赵诣,刚登峰和钱思佳也同样没有幸免。渠道方面对钱思佳尤为不满,因为她在东证资管发行公募史上第二只五年封闭期基金(东方红恒阳五年定开混基)后却“中途下车”,而她在路演时的关于长期投资的言论也遭到了反复的质疑和吐槽。

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